Сентябрь 1944 года. Офицеры СМЕРШа Николай Коновалов и Василий Рябцев направляются со спецзаданием в небольшой городок Липень под Минском. По донесению разведки, в этих краях действуют немецкие диверсанты, которых прикрывает кто-то из местных жителей. Удается выяснить, что связь между фашистами и антисоветским подпольем осуществляется через некоего Пана. Как выглядит этот человек и где его искать, не знает никто  хитрый враг умело маскируется. Известно только, что он время от времени появляется на болотах, чтобы перекупить у бандитов награбленное добро. А что, если там же скрываются, и диверсанты... Оперативники решают одним ударом накрыть вражеское логово...